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【老钱庄7月19日每日一股】002127南极电商

2018-08-19 08:58:11 来源:老钱庄财经
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预计2018年1-6月归属上市公司股东净利润同比增长96.65%-120.24%...
社会新闻 他建议加快立法,将非税收入也纳入到法治轨道。

【老钱庄7月19日每日一股】002127南极电商

  南极电商002127:时间互联增厚业绩,GMV高速增长

  子公司时间互联贡献收入80%,推动收入增长,贡献净利润30%以上。

  根据公司公告,2018Q1营业收入5.04亿元,同比增加619.94%,主要是因为新增移动互联网营销业务(时间互联)相关营收超过4亿元,占比约80%。由于去年同期时间互联未纳入合并范围,导致同比增速较大。

  公司8926万元的净利润中,2800-2950万元为时间互联贡献,占比略高于30%。

  剔除时间互联影响,原来业务收入增速30%,净利润增速130%。2018Q1原来业务收入约1亿元,归母净利率区间为5950-6050万元,比上年同期增长130.45%-134.32%。我们发现原来的业务净利润增速远超收入增速,推测是毛利率较高的业务收入占比提升所致。GMV维持高增速,阿里平台为主力,拼多多平台迅速崛起。

  从GMV来看,公司授权品牌产品的可统计GMV达33.69亿,同比增77.02%。从品牌来看,南极人品牌、卡帝乐品牌实现的GMV分别为28.84亿元、4.04亿元,分别同比增69.98%、124.34%。在南极人保持稳定增长状态下,卡帝乐依然是公司增长新动力。从平台来看,在阿里、京东、拼多多实现的GMV分别为24.08亿元、6.10亿元、2.65亿元。同比增幅86.64%、16.85%、510.23%。阿里依然是最重要的销售平台,其GMV占比保持在70%以上。

  盈利预测和投资建议:

  公司打造性价比,迎合阿里、拼多多平台客户需求,GMV有望维持高增长,考虑到时间互联大幅增厚公司业绩,预计公司2018-2020年归母净利润分别为9.13/11.87/15.45亿元,对应EPS分别为0.56/0.73/0.94元/股,当前股价对应PE分别为27×、21×、16×,给予公司“增持”评级。

  风险提示:GMV增速下滑,时间互联业绩不及预期,等。

  交易提示:

  1)2018年中报预约披露:2018-08-19

  2)预计2018年1-6月归属上市公司股东净利润同比增长96.65%-120.24%

  3)04月26日披露2018年一季度报告:归属净利润8926.11万,同比增245.72%

【老钱庄7月19日每日一股】002127南极电商

  【老钱庄技术面分析】

  短期趋势:强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。

  中期趋势:正处于反弹阶段。

  长期趋势:迄今为止,共3家主力机构,持仓量总计387.47万股,占流通A股0.40%

  近期的平均成本为9.21元,股价在成本上方运行。空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。该股资金方面受到市场关注,多方势头较强。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。

  风险提示:本文资讯,仅供投资者参考。股市有风险,投资需谨慎。

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